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Este curso: Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros
399,00 €
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Información del Curso
El asesoramiento financiero nos ayuda a descubrir nuestras necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta la edad, patrimonio disponible, tipo impositivo, situación profesional y familiar, y el resto de inversiones de las que se pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.
La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.
Generalmente, un asesor financiero dispone de una titulación de grado dentro del campo de las Ciencias Económicas (Administración, Economía o Contabilidad) con una o varias carreras de posgrado en Finanzas y/o Mercados de Capitales.
Este curso de asesoramiento financiero se imparte en modalidad online.
Módulo 1. ASESORAMIENTO FINANCIERO
Módulo I. Asesoramiento y planificación financiera.
Módulo II. Instrumentos y mercados financieros.
Módulo III. Fondos y sociedades de gestión.
Módulo IV. Gestión de carteras.
Módulo V. Crédito y financiación.
Módulo VI. Pensiones y planificación de jubilación.
Módulo VII. Inversión inmobiliaria.
Módulo VIII. Seguros.
Módulo IX. Fiscalidad.
Módulo X. Cumplimiento normativo y ética.
Trabajo práctico del bloque.
Módulo 2. SEGUROS
Módulo I. Seguros patrimoniales:
- Seguro de incendios y otros daños a los bienes.
- Seguro de automóviles.
- Seguros de multirriesgos del hogar.
- Seguros de multirriesgos del comercio.
- Seguros de multirriesgos de comunidades.
- Seguros de multirriesgos industriales.
- Seguros de otros multirriesgos.
- Seguros de riesgos extraordinarios.
Módulo II. Seguros personales:
- Seguro de vida.
- Seguro de accidentes.
- Seguros de salud.
Trabajo práctico del bloque.
Módulo 3. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CLIENTES.
Módulo I. Segmentación de la cartera de clientes.
Módulo II. Calidad del dato en el CRM.
Módulo III. Definición de KPIs.
Módulo IV. El cliente social y digital.
Módulo V. Social CRM en seguros.
Módulo VI. Gestión de personas, atención y fidelización.
Módulo VII. Herramientas de CRM y de Social CRM.
Módulo VIII. Casos prácticos.
Trabajo práctico del bloque.
Módulo 4. LINKEDIN PARA ASESORES.
Módulo I. Introducción a LinkedIn
Módulo II. Funcionalidades de LinkedIn
Módulo III. Crear y configurar un perfil en LinkedIn
Módulo IV. Conseguir contactos y conexiones
Módulo V. Conseguir recomendaciones
Módulo VI. Networking y ayudar a otros en LinKedIn
Módulo VII. Tu página comercial en LinkedIn
Módulo VIII. Generar nuevo negocio en LinkedIn
Módulo IX. Objetivos, estrategia y tácticas comerciales en LinkedIn
Módulo X. Herramientas de pago de LinkedIn
Módulo XI. Actividad comercial de finanzas y seguros en LinkedIn
Módulo XII. Clientes y LinkedIn
Trabajo práctico del bloque.
- La gestión financiera implica tener una amplia visión de los conceptos y técnicas de finanzas y seguros. Aprender y entender estos conceptos es el primer paso para poder ofrecer un correcto asesoramiento en seguros y finanzas.
- Conocer la gestión de los clientes con un enfoque estratégico y los canales digitales para conectar con nuestros clientes son dos ámbitos de vital importancia en las labores de asesoramiento y venta de un profesional de los seguros y las finanzas.
El Máster tiene una duración de 500 horas lectivas en régimen online.
Resumen
Puntuación
Puntuación de usuario
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Producto
Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros
Precio
EUR 399
Formación Bonificable
Esta formación puede ser bonificada a través de la F. Tripartita – FUNDAE para todos los trabajadores asalariados que prestan servicios en empresas privadas .
Consultar el coste del curso bonificado enviando un email a info@ilabora.com
Infórmate acerca de nuestras opciones de bonificación en este enlace.
Diploma Acreditativo
Una vez que el cliente ha realizado la compra del curso online, nuestro departamento de soporte le remitirá el acceso al curso online en un plazo de entre 6 y 24 horas vía email a la dirección de correo electrónico registrada por el cliente en el pedido de compra. (En caso de no recibirlo en el plazo indicado en su bandeja de entrada, por favor revise su carpeta de spam) (En caso de realizar el pago por transferencia bancaria se esperará a la confirmación del abono en nuestra cuenta bancaria para realizar el envío del acceso) (No se realiza el envío de los accesos a partir de las 13:30 horas del Viernes, Sábados, Domingos y Festivos) (En caso de email erróneo no se admite devolución del curso).
Una vez se le envía al cliente el acceso al curso online, éste dispondrá 180 días de acceso a la licencia del curso online. El cliente podrá dar por finalizado el curso online cuando apruebe todas las evaluaciones automatizadas del mismo. Al haber finalizado correctamente todas las pruebas evaluativas se le enviará vía email su diploma en formato digital. A partir de ese momento podrá descargar su diploma acreditativo a través del campus virtual. (El cliente NO tendrá que esperar a finalizar los 180 días de licencia del curso online para obtener su diploma acreditativo).
A la finalización de este curso se procederá a la habilitación de la descarga de un diploma acreditativo. El diploma acreditativo una vez finalizado el curso online se descargará en formato digital (PDF) automáticamente a través de nuestro campus virtual.
Cualquier modificación del diploma a petición del alumno tras su primera emisión debidas a errores en los datos facilitados por parte del usuario conllevarán una tasa administrativa de 20 €.
Matrícula Abierta
La matrícula de este curso se realiza de forma abierta. La fecha de inicio la marca el envío de las claves de acceso al email del usuario. La fecha de fin se define a partir de la duración de la inscripción en el curso de 180 días a partir del envío de las claves de acceso al usuario.
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Una vez se le envía al cliente el acceso al curso online, éste dispondrá 180 días de acceso a la licencia del curso online. El cliente podrá dar por finalizado el curso online cuando apruebe todas las evaluaciones automatizadas del mismo. Al haber finalizado correctamente todas las pruebas evaluativas se le enviará vía email su diploma en formato digital. A partir de ese momento podrá descargar su diploma acreditativo a través del campus virtual. (El cliente NO tendrá que esperar a finalizar los 90 días de licencia del curso online para obtener su diploma acreditativo).
Pago Seguro
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Las plataformas de pago con las que trabajamos usan el protocolo SSL (Secure Sockets Layer), un estándar empleado por todos los navegadores para que garantiza la seguridad de la transacción y la identidad de quien está al otro lado. Esto garantizar todas las transmisiones de datos y codificarlas para que no puedan ser interpretadas por otros agentes externos.
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Producto
Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros
Precio
EUR 399